Лизинговая «Роделен» из Петербурга второй раз проводит выпуск облигаций на сумму 500 миллионов рублей, ставка установлена по принципу «лесенки».
Книга заявок на облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 открыта с 8 февраля с 11:00 до 16:00 по московскому времени.
Срок обращения облигаций составляет 4 года, цена размещения равна 100% номинала, а номинальная стоимость каждой облигации — 1000 рублей. Купонный период продолжается 30 дней.
В соответствии с информацией от организаторов, ориентирная ставка составляет 18% годовых для первых 12 купонов (доходность — 18,37% годовых), 17% годовых — для 13-24 купонов, 16% годовых — для следующих 25-36 купонов и 15% годовых — для оставшихся 12 купонов.
Данный выпуск облигаций предусматривает также амортизацию — в даты выплаты купонов с 29 по 48 будет погашено 5% номинала. Предварительная дата размещения обозначена на 13 февраля и продолжится до 29 марта 2024 года или до размещения последней облигации этого выпуска.
На данный момент на Московской бирже торгуются три выпуска облигаций «Роделена» на общую сумму 1,25 миллиарда рублей, которые были размещены ранее. Ближайшая дата погашения — ноябрь 2027 года, а две другие — в 2028 году.
Организаторами размещения являются Газпромбанк и БКС КИБ, а агент по размещению — Газпромбанк. ПВО осуществляет «Центральная трастовая компания». Размещение будет проводиться на Московской бирже, при этом выпуск входит в Третий уровень листинга.
Особый акцент компания «Роделен» делает на работу с сектором малого и среднего бизнеса. В ее лизинговом портфеле присутствуют различные виды активов, включая оборудование для нефтегазовой, машиностроительной и металлургической отраслей, а также коммерческую недвижимость.
По результатам 2022 года распределение активов было следующим: 30% составляла нефтегазовая, машиностроительная и металлургическая техника, а также коммерческая недвижимость. В отчетном периоде 1P2023 доля ТОП-3 позиций изменилась: 38% приходится на недвижимость, строительную технику и медицинское оборудование.
