Спрос инвесторов на дебютный выпуск облигаций «Газпрома» с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, преодолел 71 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
В пресс-службе заявили, что в выпуске поучаствовал широкий круг российских институциональных инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике преодолел 71 млрд руб. Подали порядка 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.
Книгу заявок по облигациям закрыли 7 апреля. Облигации рассчитаны на пять лет, купоны по ним будут рассчитываться как ставка RUONIA плюс 130 б. п.
Изначально планировали, что спред составит 145–155 б. п., а объем размещения облигаций ожидали на уровне 40 млрд руб. Однако из-за того, что спрос инвесторов оказался выше в 1,7 раза, «Газпром» смог пересмотреть ориентир на спред к RUONIA и зафиксировать его на уровне 130 б. п.
Ранее АБН сообщило, что порядка десяти инвесторов, включая иностранные фонды, обратились в Арбитражный суд Москвы с требованиями обязать Ситибанк, Газпромбанк и Райффайзенбанк принудительно конвертировать депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, следует из материалов суда.
