Совет директоров «ТКС Холдинг» оценил акцию Росбанка в рамках сделки по покупке его капитала через дополнительную эмиссию в 129,4 рублей. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба «Тинькофф».
Уточняется, что такая цена бумаги предусматривает оценку Росбанка в 1,05 капитала. До этого в «Тинькофф-банке» заявляли, что Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценён в 0,9-1,1 капитала.
В конце первого квартала 2024 года капитал Росбанка находился на уровне 231,12 млрд рублей. Следовательно, его стоимость может составить 242,68 млрд рублей.
На фоне данной информации ценный бумаги участников сделки подорожали. Стоимость акций «ТКС Холдинга» увеличилась на 2,7%, до 2944,5 рублей. Бумаги Росбанка продемонстрировали рост в цене на 2,79%, до 118 рублей.
Источником финансирования сделки «ТКС Холдинг» выступает дополнительная эмиссия акций компании по закрытой подписке по цене 3423,62 рублей за акцию, что соответствует премии в 19% к стоимости закрытия 28 мая.
По подсчётам «ТКС Холдинга», чтобы провести сделку, потребуется до 70 млн акций. Максимальный запланированный объём допэмиссии составит 130 млн акций. Неиспользованное число одобренных к выпуску дополнительных ценных бумаг будет погашено.
