Спрос на выпуск биржевых облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года оказался выше первоначального предложения в 4 раза. Соответствующие данные опубликовал Россельхозбанк, являющийся организатором выпуска.
Изначально ориентир спреда к ключевой ставке находился на уровне 1,5%, а индикативный объём выпуска составлял 15 млрд рублей. Высокий интерес инвесторов обеспечил эмитенту возможность несколько раз уменьшать ориентир маржи и установить её на уровне 1,3%, а также нарастить объём выпуска до 40 млрд рублей.
Спрос на бонды был зафиксирован со стороны широкого круга инвесторов, включая банковские организации, НПФ, управляющие, страховые, инвестиционные компании и граждане.
Купоны по выпуску являются переменными и ежемесячными. Сбор заявок прошёл 16 мая. В качестве организатора выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.
Техническое размещение состоится 21 мая. Выпуск доступен для покупки неквалифицированным инвесторам, если они смогут пройти тест №8. Поручителем по займу выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», рейтинг поручителя от АКРА — АA+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей с погашением 29 июля 2024 года.
